تستعد نرجس للسفر للهجرة الى أمريكا لتلحق بأولادها . لكنها تفقد جواز سفرها قبل السفر بساعات ، وعليها أن تعثر عليه فى الاماكن التى ذهبت اليها ، أو لدى الاشخاص الذين قابلتهم ، فتلتقى بساحر يجوب ملاهى المدينة ، وتتعرض لمجموعة من المتاعب فى ليل القاهرة وعندما تعثر على جواز السفر قبل الرحيل بساعة تكون قد غيرت رايها ، كى تبقى للابد فى بلدها